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2022年胶粘剂职业陈述:掘金胶粘剂千亿商场正当时

发布时间: 2022-11-24  |  来源:火狐电竞官方网站|体育网站首页  |   1   次浏览

  胶粘剂指能在两个物体外表间构成薄膜并把他们结实粘接在一同的材料,一般由粘接料(基体树脂)、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分制作而成,广泛运用于包装、电子电器、修建材料、轿车与交通运输、机械制作、新动力、医疗卫生、航空航天等范畴。

  胶粘剂有多种分类方法:w 按用处,可分为结构胶粘剂、非结构胶粘剂、特种胶粘剂。有些胶粘剂是专门为某一运用研制并获得了商场的认可,也可依照范畴进行分类,如轿车胶、修建胶、电子胶、医用胶、密封胶、灌封胶、导热胶、导电胶等。

  按固化方法,可分为水基型胶黏剂、热熔型胶黏剂、溶剂型胶黏剂、反响型胶黏剂等几大类。

  按化学成分,可分为有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、丙烯酸类胶粘剂、合成橡胶类胶粘剂等。

  按组分的不同,可分为单组分和双组分。单组分胶粘剂依托空气中的水分固化,其特点是运用方便,但固化速度相对较慢。双组分胶粘剂运用时需将两组分按必定份额混合均匀后再涂胶,依托胶体中带着的水分进行固化,固化速度快于单组分胶黏剂。

  国内胶粘剂商场规划超千亿 。据 ASC、Market of Market 测算,2020 年胶粘剂及密封剂商场规划为 632 亿美元。据我国胶粘剂和胶粘带工业协会核算,2010 年以来我国胶粘剂职业出售额高速增加,2020 年我国胶粘剂职业总产值约 709 万吨,商场规划约 1006.4 亿元,同比别离增加 4.41%和 3.58%。

  修建、包装、木材仍是国内胶粘剂的首要运用范畴。胶粘剂首要运用于包装、修建、木材加工、轿车、新动力、制鞋等职业。据《胶粘剂职业十四五前瞻》不完全核算,国内胶粘剂首要运用在修建、包装、木材职业,算计占比超 50%。

  “十四五”我国胶粘剂在中高端范畴的运用会进一步增加。据我国胶粘剂和胶粘带工业年会材料,“十四五”期间我国胶粘剂的开展方针是产值年均增加率为4.2%,出售额年均增加率为4.3%,中高端范畴的运用有望到达40%。中端运用如轿车、动力、电子信息等范畴以及高端运用如航空、航天、船只、半导体等范畴对胶粘剂需求增加较快。

  海外商场如虎添翼,国内胶粘剂出口增加迅猛。2021 年我国胶粘剂进口量 21.86

  万吨,进口额为 31.83 亿美元,同比别离增加 9.20%、17.57%;胶粘剂出口量为

  修建胶在胶粘剂产品中占比 26.1% 。修建用胶粘剂按用处可分为结构型(修建结

  构胶、幕墙结构胶等)、非结构型(粘接性胶粘剂、密封胶等),种类包括有机硅

  胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂等。据 CATIA,2020

  年修建装饰范畴胶粘剂用量 185 万吨,胶粘剂商场规划占比 26.1%。修建用胶需

  传统修建范畴,胶粘剂在修建幕墙、中空玻璃、门窗塑封及装饰装饰中首要起密封效果:

  幕墙工程,修建幕墙规划时接缝的规划和处理首要包括横框和金属竖框的衔接、修建和幕墙结构之间的衔接、金属框和玻璃的衔接、各类衔接件和埋件的衔接等。修建幕墙密封胶首要有硅酮耐候密封胶和硅酮结构密封胶,硅酮结构密封胶具有较好的粘接性以及较好的延展性,一般用于铝合金衔接部位的密封;硅酮耐候密封胶具有极强的耐紫外线功用,可用在装饰面板以及幕墙面板之间,也可运用于金属结构和结构面之间。

  中空玻璃分为两道密封:第一道密封用丁基胶,丁基胶本身粘结强度低,弹性小,需求靠二道密封胶对全体结构进行固定,将玻璃板块与距离条粘结在一同。

  第二道密封胶首要有聚硫胶和硅酮胶,聚硫胶适用于窗或有框玻璃幕墙,硅酮胶首要适用于隐框玻璃幕墙,其抗紫外线才能及强度均高于聚硫胶。

  门窗密封及装饰装饰,首要有硅酮胶和硅橡胶密封条两种运用。硅酮胶首要用于铝合金门窗、塑钢门窗、铜门窗、木门窗、钢门窗等接缝处的密封,密封胶条首要用于各类高级铝合金门窗、塑钢门窗、木门窗的缝隙密封。此外,密封胶还可以用于室表里装饰装饰,包括玻璃、瓷砖、装饰材料、墙体、地板、天花板、地脚线接缝等的密封,以及家具安装密封、家具用五金件、木材、玻璃等材料的粘结密封。

  2020 年传统修建胶商场空间约 127.76 亿元。据硅宝科技 2020 年报,公司修建用胶营收 10.86 亿元。公司在 2021 年 8 月 26 日出资者互动渠道上官方回复,2020年度公司修建胶产品市占率约 8%-9%。选用市占率 8.5%测算,对应 2020 年国内修建密封胶职业产值约 127.76 亿元。

  2020 年传统修建胶用量72.15万吨 ,有机硅室温胶占比 65% 。依据CATIA,2020年修建装饰范畴胶粘剂用量约 185 万吨,其间 39%用于传统修建范畴,由此测算,传统修建范畴用胶量为 72.15 万吨。依据我国化信咨询,2020 年国内 RTV 消费量约 81 万吨。据 SAGSI,2020 年修建用硅酮密封胶消费量占比 57.9% 。因而,修建范畴有机硅室温胶消费量 46.9 万吨,占传统修建范畴用胶份额 65%。

  未来,咱们以为修建幕墙、中空玻璃、门窗塑封及装饰装饰三大范畴 ,有机硅胶需求持续增加:

  修建幕墙方面,假定每块幕墙均为正方形,边长为 1.6米*1.6米。依据《幕墙结构核算书》,用胶宽度为 10mm。据我国幕墙网,硅酮结构密封胶的粘接厚度不该小于6mm,且不宜大于12mm,取均匀用胶厚度为9mm。依据《硅酮密封胶技能功用要求》,胶密度约为 1.5g/ml。由此测算,咱们估计到 2025 年修建幕墙有机硅密封胶需求可到达 30 万吨。

  中空玻璃方面,假定中空玻璃标准约为 1 米*1 米。依据《隐框幕墙中空玻璃结构粘接规划讨论》,现在中空玻璃用胶均匀宽度为 14mm 左右,用胶厚度为12mm 左右。依据《硅酮密封胶技能功用要求》,胶密度约为 1.5g/ml。由此测算,咱们估计到 2025 年中空玻璃用胶需求将到达 19.5 万吨。

  门窗方面及装饰装饰,依据工业信息网,每米门窗用胶量为 120 克,依据咱们的猜测,2025 年门窗塑封密封胶需求可到达 4.2 万吨;装饰装饰方面,假定产品房每套面积 100 平方米。依据工业信息网,每套房用胶量约为 5 千克。由此测算,咱们估计到 2025 年装饰装饰用胶需求将到达 10.7 万吨。

  归纳上述 3 种测算,咱们以为现在在传统 3 大范畴(不含安装式),估计 2025 年有机硅胶总需求规划 到达 65.2 万吨 ,2020-2025 年 年 CAGR 为 为 7.11% 。

  安装式修建范畴 : 2025 年 用胶需求 有 望 到达 94.3 万吨 。依照《“十四五”修建业开展规划》以及《城乡建设范畴碳达峰实施方案》,2025年安装式修建占新建修建份额将到达 30%,2030年占当年乡镇新建修建的份额到达 40%,安装式修建职业进入快速开展时期。

  新开工安装式修建以混凝土结构为主,钢结构、木结构为辅。据修建杂志社,2021 年全国新开工安装式修建面积达 7.4 亿平方米,较 2020 年增加 18%,占新建修建面积的份额为 24.5%;混凝土结构修建 4.9亿平方米,占新开工安装式修建的份额为 67.7%;钢结构修建 2.1亿平方米,占新开工安装式修建的份额为28.8%。

  因为安装式修建中混凝土构件外表特性及板块位移等要素,对胶粘剂的粘接功用、弹性、耐候及可涂饰性均提出更高的需求。

  咱们假定至 2025 年新建修建面积增速坚持 1%,安装式修建面积占新建修建面积份额到达 30%。据《硅宝科技定向增发股票征集阐明书》,安装式修建每平方米用胶需求为 1kg。咱们估计至 2025 为 年我国安装式修建用胶量为 94.3 万吨,2020-2025 年 年 CAGR 为 8.44% 。咱们以为 安装式修建 的增量商场首要来自 有机硅 密封胶, ,首要原因有 3 点:

  传统修建用硅酮胶尽管具有较好的耐候性与低模量(高弹性与位移才能),但在混凝土构件的粘接性和可涂饰性方面较差,安装式修建用密封胶以聚氨酯密封胶、硅烷改性聚醚类密封胶(MS 胶)、硅酮密封胶为主,其间 MS 密封胶归纳功用较好。

  有机硅产品首要以硅酮类、改性硅烷类两大类为主,具有一起的环保质量。在环保要求不断趋严的修建范畴,有机硅产品将不断代替丙烯酸胶、环氧树脂胶、传统橡胶类产品。

  修建职业大型客户倾向于运用闻名产品凸显本身楼盘的质量及层次,工业客户更垂青出产产品的质量与稳定性,尽管有机硅产品价格相对于环氧树脂较高,商场规划仍然可以坚持稳定增加。

  咱们假定安装式修建增量商场中,有机硅胶占 80%左右的商场,由此计算,2020-2025 年安装式修建 范畴, 有机硅胶将新增 25 万吨商场空间。

  综上,咱们估计 2025 年,我国修建范畴(包括传统修建+ 安装式修建)有机硅胶商场规划将到达 90.3 万吨,2020-2025 年 年 CAGR 为 为 14.33% 。

  胶粘剂在塑料软包装实践出产中非常重要的质料之一 。PE、PP、BOPET、EVOH、PA、纸、铝、纤维素塑料和 PVC 是软包装的重要质料,因为每一层薄膜之间基材质料不同,需求用到不同的复合聚氨酯胶粘剂粘合多层薄膜终究构成一个全体,一起发挥多种功用,在顾客运用之前最大程度地维护被包装物。别的,在印刷薄膜上印刷比如商标、运用阐明等图画和文字的印刷油墨中,也需求一种专用的复合聚氨酯胶粘剂—油墨粘结料,使油墨中的各色颜料得以充沛融兼并附着在印刷薄膜上。

  聚氨酯胶在国内软包装胶粘剂商场占比 90% 以上 。聚氨酯胶已成为软包装用复合薄膜加工的首要胶粘剂,依据《软包装用聚氨酯胶粘剂开展态势剖析》,软包所用胶粘剂种类包括聚乙烯醇、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)、聚丙烯酸酯和聚氨酯等,其间聚氨酯用量占 90%以上。

  聚氨酯胶是一种重要的聚氨酯制品,在聚氨酯下流细分范畴中占比约 6% 。聚氨酯的上游质料包括异氰酸酯(MDI、TDI 等)、聚酯多元醇(AA、EG 等)、聚醚多元醇等,辅料包括溶剂(DMF)、扩链剂、催化剂、发泡剂等;聚氨酯制品包括聚氨酯泡沫塑料(硬质、泡沫等)、革用聚氨酯(PU 浆料)、聚氨酯弹性体、聚氨酯涂料、聚氨酯密封剂和聚氨酯粘合剂、聚氨酯纤维(氨纶)等,其间粘接剂占比约6%,是相对较为小众的运用范畴。

  优异的抗剪切强度和抗冲击特性,适用于各种结构性粘合范畴,并具有优异的柔韧特性、粘合工艺简洁、极佳的耐高低温功用以及优秀的稳定性;

  优异的橡胶特性,能习惯不同热膨胀系数基材的粘合,在基材之间构成具有软、硬过渡层,不只粘接力强,一起还具有优异的缓冲、减震功用等。

  塑料包装是包装职业增加的趋势之一。依据前瞻工业研讨院,纸板是全球消费占比最大的包装材料,占比约三分之一,其次是软包装、硬塑料包装的消费占比超越 20%。塑料的多样性及可塑性令塑料及其复合材料在日化产品包装中的运用规模越来越大。

  食物工业、日化职业、医疗保健品、服装是国内塑料软包装最大的四个运用范畴。

  塑料软包装用于日常日子中各种食物、药品、日子用品和医疗用品及其他需维护免受损害的产品范畴。

  软包装逐渐代替硬质包装 带动 复合聚氨酯胶粘剂需求增加。依据《软包装用聚氨

  酯胶粘剂开展态势剖析》,软包装约占我国整个包装材料的 25%。软包装具有质轻、占空间小、带着方便、内容物保质期长、拆封简易等长处,已逐渐代替硬质包装,如塑料、玻璃瓶、罐等。

  无溶剂型聚氨酯胶增加潜力巨大。跟着国家环保方针的全面实施以及对 VOC 排放

  依据崔渤著《塑料复合软包装胶黏剂商场研讨》,20 吨复合软包装材料需耗费 1 吨胶粘剂, 2021 年国内软包装产值 727.9 万吨(中研网),对应国内软包装用胶需求量36.4万吨。据Wind,高盟新材2021年聚氨酯胶出售均价为18808.66元/吨,估计 2025 到年我国聚氨酯胶软包装范畴的商场将到达 74.9 亿元 ,2020-2025 年CAGR 为 4.28%

  轿车工业是胶粘剂的重要运用范畴之一,轿车胶粘剂种类繁复。轿车胶粘剂是指轿车工业中在零部件出产、整车制作及轿车修理过程中用到的各种粘结剂和密封胶。据胶粘剂交易渠道咨询,轿车胶粘剂种类已达数十种,运用掩盖白车身、喷涂店、动力系统以及拼装等,首要用于相关结构的粘接、密封和锁固,起到简化出产、增强轿车结构、轿车轻量化、延伸寿数和进步功用等效果。

  轿车用胶基材包括聚氨酯、环氧树脂、有机硅、丙烯酸等,其间聚氨酯和有机硅是干流基材。

  轿车制效果胶需求量取决于整车产值。据 Wind,2021 年国内轿车累计产值2608.2 万辆,同比增加 3.4%。据《我国轿车胶粘剂、密封胶职业开展进程及现状》,单车的用胶量可达 20-40kg。据新材料在线 年国内轿车工业用胶粘剂商场规划已逾 50 万吨。

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  (特别阐明:本文来源于揭露材料,摘抄内容仅供参考,不构成任何出资主张,如需运用请参阅陈述原文。)




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